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Actualités – 11/03/2019 Projet de cession à Assa Abloy

Projet de cession du bloc de contrôle majoritaire au groupe suédois Assa Abloy

La société de droit suisse agta record annonce que les actionnaires de la société familiale 3B Finance

GmbH, CM-CIC Investissement et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (Crédit Mutuel Alliance

Fédérale) ont décidé d’accepter l’offre d’acquisition formulée par le groupe Assa Abloy, déjà actionnaire

à hauteur d’environ 39% du capital d’agta record, sur la totalité du capital des sociétés 3B Finance

GmbH et Agta Finance, la holding de contrôle du groupe agta record.

Le groupe agta record annonce ainsi que les associées de 3B Finance GmbH (Mesdames Bunzl), CMCIC

Investissement et BFCM (Crédit Mutuel Alliance Fédérale), en leur qualité d’associés d’Agta Finance,

ont signé un accord de cession avec Assa Abloy, valorisant par transparence la participation majoritaire

de 53,75% détenue par Agta Finance dans le capital d’agta record au prix de 70 euros par action. Cette

transaction donne une valeur de 933 M€ pour 100% du capital du groupe agta record. Assa Abloy

détiendrait ainsi 93,77% du capital d’agta record à l’issue de l’opération d’acquisition, qui reste

cependant soumise à l’obtention d’autorisations des autorités européennes de la concurrence.

En cas de réalisation de cette acquisition, cette opération serait suivie dans les 10 jours de bourse

suivants la date de réalisation, conformément au Pacte des associés d’Agta Finance, du dépôt par le

groupe Assa Abloy d’une offre publique sur les 7,0% environ restants du capital d’agta record au prix

de 70 euros par actions, sous réserve de l’application des dispositions du Règlement Général de l’AMF

et en particulier de l’opinion de l’expert indépendant qui sera nommé dans le cadre de ladite offre.

Si les conditions en sont remplies, à l’issue de l’offre publique, Assa Abloy prévoit de mettre en oeuvre,

conformément aux dispositions de la loi fédérale suisse (« Swiss Merger Act »), une procédure dont les

effets seraient équivalents à un retrait obligatoire, via une opération de fusion qui serait soumise au

droit suisse, visant l’ensemble des actions agta record restantes non encore acquises.

Les actionnaires familiaux, CM CIC Investissement et BFCM (Crédit Mutuel Alliance Fédérale), qui ont

accompagné et soutenu le groupe, sa stratégie et ses décisions d’investissements, dans une vision

résolument humaine, depuis plus de 12 ans, ont considéré qu’il était dans l’intérêt du groupe agta record

et de ses collaborateurs et collaboratrices de s’appuyer sur un groupe puissant comme Assa Abloy, afin

de s’assurer d’une croissance pérenne soutenue par des investissements ciblés.

Cette opération est également soutenue par le Conseil d’Administration, avec l’objectif partagé de

poursuivre activement la croissance du Groupe pour le plus grand bénéfice de ses clients.

agta record SA – Allmendstrasse 24 – 8320 Fehraltorf – Suisse 2

mail : info@record.group – web : www.record.group

Actionnaire d’agta record depuis 2011, Assa Abloy entend en effet poursuivre le développement d’agta

record, une société performante qui viendra consolider ses propres activités grâce à son offre produit,

sa forte récurrence et sa couverture géographique, appuyée par une marque reconnue, une forte culture

d’entreprise et des équipes de management de qualité.

Les conseils des actionnaires sur cette transaction sont le Credit Suisse, CMS (France et Suisse) et Duteil

Avocats.

Prochain communiqué : résultats 2018, le 21 mars 2019 après bourse

A propos d’agta record Contacts

Positionné comme l’un des acteurs majeurs sur le

marché mondial des portes automatiques piétonnes

et industrielles, agta record s’appuie sur des savoirfaire

technologiques et commerciaux intégrés. La

conception, la production, la commercialisation,

l’installation et la maintenance d’une large gamme de

portes automatiques sont les multiples domaines

d’expertises du groupe. Basé en Suisse, agta record

couvre tout le monde et est présente avec des filiales

dans 17 pays. Agta record est coté sur Euronext Paris

Compartiment B – Valeurs zone internationale, ISIN :

CH0008853209

agta record SA

Hubert Jouffroy – Président du Conseil

d’Administration

Tel. + 33 6 07 44 56 12

Email: info@record.group

Web: www.record.group

Actus

Guillaume Le Floch – Tel. + 33 1 53 67 36 70

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11/03/2019
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